各國有資產(chǎn)營運機(jī)構(gòu)，各區(qū)縣國資管理部門、外經(jīng)委，市工商局各分局，市產(chǎn)權(quán)交易管理辦公室、上海產(chǎn)權(quán)交易所、上海技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所，各有關(guān)單位：

為推動外資參與本市國有企業(yè)的改制、改組，規(guī)范外資并購國有企業(yè)交易行為，根據(jù)《關(guān)于外資并購本市國有企業(yè)的若干意見》（滬國資產(chǎn)[2002]77號），制定了《關(guān)于外資并購本市國有企業(yè)若干意見的實施細(xì)則》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

特此通知。

上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（代章）

上海市外國投資工作委員會

上海市工商行政管理局

二ОО三年八月四日

關(guān)于外資并購本市國有企業(yè)若干意見的實施細(xì)則

第一條 根據(jù)《關(guān)于外資并購本市國有企業(yè)的若干意見》（滬國資產(chǎn)[2002]77號）及國家和本市的有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步推進(jìn)外資參與本市國有企業(yè)的改組改制，制定本實施細(xì)則。

第二條 本實施細(xì)則所稱的外國投資者，包括外國公司、企業(yè)、其他經(jīng)濟(jì)組織或者個人和經(jīng)我國政府批準(zhǔn)在中國設(shè)立的外資投資性公司以及可以從事投資的外資企業(yè)。

第三條 本實施細(xì)則所稱的國有企業(yè)是指除金融類企業(yè)和上市公司之外的本市國有獨資公司（企業(yè)）、國有控股的公司。

第四條 本實施細(xì)則所稱外資并購本市國有企業(yè)，系指外資購買本市國有企業(yè)的股權(quán)，使該企業(yè)變更設(shè)立為外商投資企業(yè)；或者外資購買本市國有企業(yè)資產(chǎn)，并以該資產(chǎn)投資設(shè)立外商投資企業(yè)。

第五條 本實施細(xì)則所稱外資并購綜合服務(wù)窗口是指：經(jīng)市國資委、市外資委、市工商局授權(quán)，在上海產(chǎn)權(quán)交易所和上海技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所（以下二者統(tǒng)稱產(chǎn)權(quán)交易所）設(shè)立的，為并購雙方提供信息及政策咨詢、受理并購申請，協(xié)助辦理資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)交易等事項服務(wù)的業(yè)務(wù)通道。

第六條 外資并購綜合服務(wù)窗口的職責(zé)是：

1、定期編制本市鼓勵外資進(jìn)入的項目清單、匯集外資并購意向，通過產(chǎn)權(quán)交易所信息網(wǎng)絡(luò)和本市外國投資促進(jìn)中心等有關(guān)渠道對外發(fā)布；

2、根據(jù)授權(quán)受理外資并購申請，組織項目推介、撮合、洽談等活動，促成交易；

3、對提出并購意向的外國投資者進(jìn)行資質(zhì)、商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等方面的核查；

4、組織中介機(jī)構(gòu)向并購雙方提供市場調(diào)研、信息咨詢、資產(chǎn)評估、委托代理交易等相關(guān)服務(wù)；

5、協(xié)助并購雙方辦理報送審批和工商變更登記等相關(guān)手續(xù)。

第七條 外資并購本市國有企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)變動登記；具體應(yīng)按下列程序進(jìn)行：

1、申請

提出并購意向的外國投資者到綜合服務(wù)窗口領(lǐng)取《外資并購申請表》。外資并購綜合服務(wù)窗口受理后，報市外資委備案。

2、資產(chǎn)評估

并購雙方經(jīng)協(xié)商委托具有相關(guān)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)，依照國家和本市有關(guān)法規(guī)規(guī)定，對被并購國有企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行評估。評估結(jié)果按規(guī)定報市資產(chǎn)評審中心確認(rèn)。

3、委托簽約

并購雙方應(yīng)委托有資質(zhì)的產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)組織進(jìn)行產(chǎn)權(quán)交易，并與產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)組織簽訂《上海市產(chǎn)權(quán)交易委托合同》；產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)組織根據(jù)并購雙方的委托及本市的有關(guān)規(guī)定，擬訂《上海市產(chǎn)權(quán)交易合同》，代理交易雙方簽約成交。

4、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和產(chǎn)權(quán)變動登記

國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行；產(chǎn)權(quán)交易所根據(jù)國家及本市有關(guān)規(guī)定，對產(chǎn)權(quán)交易合同及其相關(guān)資料進(jìn)行審核，出具產(chǎn)權(quán)交易憑證。

成交簽約后，被并購的國有企業(yè)應(yīng)按規(guī)定辦理國有產(chǎn)權(quán)注銷或變動登記手續(xù)。

第八條 外資并購本市國有企業(yè)采用市場運作方式，采取招投標(biāo)、拍賣或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式，也可以按照本市產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

外資并購本市國有企業(yè)的成交價格以確認(rèn)的資產(chǎn)評估結(jié)果為作價參考依據(jù)。

第九條 國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移或企業(yè)的全部或主要經(jīng)營資產(chǎn)出售給外資的，并購雙方應(yīng)當(dāng)制定企業(yè)調(diào)整重組方案和妥善安置職工的方案，并經(jīng)職工代表大會審議通過。

外資并購本市國有企業(yè)過程中，被并購企業(yè)職工解除勞動關(guān)系終止合同、企業(yè)裁員及非過失性解除合同等所需支付的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，按照《上海市勞動合同條例》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十條 并購企業(yè)取得產(chǎn)權(quán)交易憑證后，在外資并購綜合服務(wù)窗口協(xié)助下將交易雙方有關(guān)資料送市外資委審核。需提交材料如下：

并購項目申請報告；

被并購國有企業(yè)出讓產(chǎn)權(quán)的批準(zhǔn)文件；

并購后所設(shè)外商投資企業(yè)的合同、章程及附件；

外國投資者購買國有企業(yè)股權(quán)或認(rèn)購國有企業(yè)增資協(xié)議；

產(chǎn)權(quán)交易憑證；

被并購國有企業(yè)最近財務(wù)年度的財務(wù)審計報告；

被并購企業(yè)的資產(chǎn)評估報告及確認(rèn)意見；

被并購國有企業(yè)及所投資企業(yè)的《營業(yè)執(zhí)照》；

外國投資者的身份證明文件或開業(yè)證明、資信證明；

被并購國有企業(yè)所投資企業(yè)的情況說明；

被并購國有企業(yè)的職工安置計劃；

需提供的其他資料。

市外資委自收到送審材料之日起十個工作日內(nèi)，對符合要求的頒發(fā)批文和批準(zhǔn)證書。

第十一條 經(jīng)市外資委審批后，并購雙方在規(guī)定期限內(nèi)，向工商行政管理部門辦理申請變更登記手續(xù)。

1、被并購方應(yīng)向原登記部門辦理內(nèi)資轉(zhuǎn)外資手續(xù)，需提交材料如下：

《企業(yè)法人變更登記申請書》；

申請報告；

市外資委的批復(fù)；

營業(yè)執(zhí)照正、副本，IC卡；

需提供的其他資料；

2、被并購方還應(yīng)向外資登記部門申請辦理變更登記手續(xù)，需提交材料如下：

《外商投資企業(yè)變更（備案）登記申請書》；

《企業(yè)名稱變更核準(zhǔn)書》（名稱未變更的除外）；

外資委的批復(fù)和批準(zhǔn)證書；

產(chǎn)權(quán)交易憑證及《產(chǎn)權(quán)交易合同》；

被并購國有企業(yè)的評估報告及確認(rèn)意見；

并購方企業(yè)的開業(yè)登記證明；

外國投資者的銀行資信證明；

企業(yè)合同、章程；

董事會成員任職文件；

董事身份證件復(fù)印件；

住所和生產(chǎn)、營業(yè)場所的使用證明（房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證、土地使用證，或租賃期限至少一年的租賃協(xié)議）；

需提供的其他資料。

3、工商行政管理部門在收到并購雙方設(shè)立登記或變更登記材料后，按照有關(guān)規(guī)定，在十個工作日內(nèi)，發(fā)放營業(yè)執(zhí)照。

第十二條 外資并購雙方應(yīng)當(dāng)在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起三十日內(nèi)，向稅務(wù)、海關(guān)、銀行、房地產(chǎn)、外匯管理局、公用事業(yè)等有關(guān)部門辦理相關(guān)的權(quán)證變更手續(xù)。

第十三條 外資并購國有企業(yè)后，外方實際出資超過該企業(yè)注冊資本25%（含25％）的企業(yè)，享受中外合資經(jīng)營企業(yè)的待遇。

外方實際出資小于注冊資本25%的，審批機(jī)關(guān)與登記管理機(jī)關(guān)在頒發(fā)外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書及營業(yè)執(zhí)照時加注“外資比例低于25%”的字樣。

第十四條 外資并購本市國有企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)，外國投資者應(yīng)自外商投資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)之日起3個月內(nèi)向轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東或出售資產(chǎn)的本市企業(yè)支付全部價款；對特殊情況需要延長者，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，應(yīng)自外商投資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)之日起6個月內(nèi)支付全部價款的60%以上（含60%），1年內(nèi)付清全部價款；并按實際繳付的出資比例分配收益。

外國投資者并購本市國有企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)，外國投資者出資比例低于25%的，投資者以現(xiàn)金出資的，應(yīng)自外商投資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)之日起3個月內(nèi)繳清。

作為交易價款的支付手段，應(yīng)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定。外國投資者以其擁有處置權(quán)的股票或其合法擁有的人民幣資產(chǎn)作為支付手段的，須經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)。

第十五條 外資并購國有企業(yè)過程中，有關(guān)稅收、收費等政策按照國家及本市的有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定執(zhí)行。

第十六條 被并購企業(yè)相關(guān)人員及負(fù)責(zé)審批的政府機(jī)關(guān)工作人員超越權(quán)限、玩忽職守或與外國投資者私下串通、貪污受賄，損害國家、債權(quán)人和職工合法權(quán)益的，由有關(guān)部門依法給予行政處罰和處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十七條 香港、澳門、臺灣地區(qū)的企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織或者個人并購本市國有企業(yè)的，參照執(zhí)行。

第十八條 本實施細(xì)則由市國資委、市外資委、市工商局負(fù)責(zé)解釋。 

第十九條 本實施細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行